Unir perfiles de CRM

¿Tienes un cliente que te contactó a través de diferentes canales sociales y te gustaría tener toda la información del cliente en un perfil de CRM? ¡Simplemente une los perfiles de CRM!. Vamos paso a paso.

Primero identifica los perfiles del cliente, lo puedes hacer buscando su nombre en el buscador de clientes en la sección de CRM.

Una vez encuentres al cliente deseado en diferentes canales, podemos unir sus perfiles dando clic en los detalles

O en el botón de detalles en la tarjeta del cliente  si estas entrando por los detalles de conversación.

En los detalles de CRM, podrás ver un botón con el signo de suma ???%99 al lado del nombre del cliente. Haz clic en el.

Tu puedes ver perfiles sugeridos para unir. Escoge el que quieres unir y haz clic en guardar.

Una vez hayas confirmado la unión, podrás ver una vista general de los canales unidos, las comunicaciones desde todos los canales así como las etiquetas y las notas.